功能與業務情境用法

買了 CRM 卻沒人用，是最常見的失敗原因。這個分類從實際工作情境出發，說明如何設定商機階段、如何分配與跟進名單、如何用工單處理售後問題、如何看懂報表指標，以及處理客戶資料時要遵守的個人資料保護法。

每篇文章都以可以立刻照做的步驟為主：先定義規則，再設定欄位與自動化，最後建立每週檢視的習慣。我們不假設你使用特定品牌，因此提到的功能名稱（例如商機、聯絡人、公司、活動紀錄、工單）是多數 CRM 共通的概念，實際選單名稱請對照你使用的產品。

如果你的團隊剛導入 CRM，建議先從商機管道與名單管理開始，因為這兩項最直接影響業績追蹤；等資料品質穩定後，再加入客服工單與儀表板，避免一次打開太多功能造成同仁抗拒。