CRM 需求盤點與廠商提問清單

這份清單用來在試用與簽約前，把需求與廠商承諾寫成可以逐項確認的條目。勾選狀態只會儲存在你自己的瀏覽器，不會上傳到任何地方。

使用方法：先由業務、客服與管理者各自勾選自己最在意的項目，再和廠商對照，凡是廠商口頭回答「可以」的項目，都請對方以書面或試用帳號當場示範。沒有勾到的項目不一定要買，但要知道它不在範圍內。

清單分為流程需求、資料與轉換、整合與費用、合約與個資四組，對應最常發生的導入爭議：功能名稱相同但實際行為不同、舊資料無法轉入、API 或整合要另外收費、合約終止後拿不回資料。

建議的使用節奏是三步：第一次在需求訪談時使用，讓各部門把期待寫下來；第二次在試用兩週後使用，檢查哪些項目實際跑得通；第三次在簽約前使用，把仍未確認的項目列入合約附件或書面承諾。完成度不需要追求百分之百，但每一個未勾選的項目都應該有負責人與處理方式。

清單不構成法律意見。涉及個人資料與跨境傳輸的條款，建議由熟悉個資法的律師或法務確認。

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